国联证券：予中国财险(02328.HK)“买入”评级 目标价12港元

【资料图】

国联证券发布研究报告称，予中国财险(02328.HK)“买入”评级，预计2023-25年归母净利润为320.46/359.69/402.21亿元，对应增速20.2%/12.2%/11.8%。当前估值对应23年底净资产为0.87倍PB，股息率7%以上，鉴于公司稳定的ROE以及极具吸引力的股息率水平，给予23年1.0倍PB，目标价12港元。公司发布5月保费收入公告，5月当月增速环比前几个月有所放缓，该行认为公司基本面具备明显的稀缺性，且作为央企龙头有望享受后续“中特估”带来的政策利好。

截至2023年6月13日收盘，中国财险(02328.HK)报收于9.48港元，下跌1.96%，换手率0.28%，成交量1928.71万股，成交额1.83亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有32家投行给出买入评级，近90天的目标均价为11.29港元。中信证券最新一份研报给予中国财险买入评级，目标价12港元。

机构评级详情见下表：

中国财险港股市值654.05亿港元，在保险行业中排名第6。主要指标见下表：

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